Si hemos aprendido algo después Western digital y Seagate's teleconferencias trimestrales de esta semana, es que la industria de los discos duros va a ser bastante "volátil", como dicen ambas compañías, o en términos sencillos, un clúster$%@*, durante los próximos 6 a 9 meses. Las inundaciones en Tailandia han causado graves problemas a ambas empresas, pero la fuerte exposición de WD no solo a Tailandia, sino específicamente a la región fuertemente inundada, les está causando un nivel adicional de dolor. Independientemente de qué compañía sufra más, la industria en general sufrirá, con suministros de unidades pronosticados para el trimestre actual que solo alcanzan los 62-76 millones de unidades de WD y Seagate de la demanda proyectada de 170-180 millones de unidades.
Si hemos aprendido algo después Western digital y Seagate's teleconferencias trimestrales de esta semana, es que la industria de los discos duros va a ser bastante "volátil", como dicen ambas compañías, o en términos sencillos, un clúster$%@*, durante los próximos 6 a 9 meses. Las inundaciones en Tailandia han causado graves problemas a ambas empresas, pero la fuerte exposición de WD no solo a Tailandia, sino específicamente a la región fuertemente inundada, les está causando un nivel adicional de dolor. Independientemente de qué compañía sufra más, la industria en general sufrirá, con suministros de unidades pronosticados para el trimestre actual que solo alcanzan los 62-76 millones de unidades de WD y Seagate de la demanda proyectada de 170-180 millones de unidades.
Si bien Seagate y WD no son los únicos fabricantes de discos duros, constituyen la mayor parte del negocio. Tenemos menos visibilidad de las situaciones de Hitachi, Samsung y Toshiba, pero todos están experimentando interrupciones y se informa que la planta de accionamiento de Toshiba está inundada. Incluso cuando, en el caso de Seagate, sus fábricas de Tailandia están secas y operativas, todos los fabricantes sufren problemas en la cadena de suministro, ya que muchos de los proveedores han suspendido sus operaciones.
No hay duda de que los efectos secundarios de las inundaciones se sentirán casi de inmediato. Ni WD ni Seagate mantienen grandes inventarios de unidades; de hecho, a estas alturas probablemente haya muy poca reserva para cualquiera de los dos. Eso significa que todo lo que se produce hoy probablemente ya se haya vendido, y no se espera que se acumule inventario hasta el verano del próximo año.
Queda por ver cómo afecta esto al consumidor y a la empresa. Los OEM como Dell, HP, Lenovo y otros seguramente están nerviosos por su capacidad para vender computadoras. Los centros de datos que están ampliando el almacenamiento pueden tener que esperar para agregar capacidad. Y es probable que los usuarios finales vean un aumento de los precios en el comercio minorista, ya que todos luchan por resolver el problema del suministro.
Sin embargo, toda esta confusión lleva a una pregunta interesante: ¿quién se beneficiará de este lío? La firma de analistas Sterne Agee salió después del informe de WD y dijo que OCZ verá un aumento en las ventas debido a la falta de suministro de HDD. Tomado con un grano de sal, Sterne Agee cubre OCZ y tiene una calificación de compra en la acción, su punto aún puede ser válido. ¿Existe la posibilidad de que los problemas de suministro de HDD hagan que los compradores opten por SSD como alternativa?
No es exactamente una decisión de almacenamiento de manzanas con manzanas. Alguien que busque una unidad portátil de 1 TB por $ 120 no optará repentinamente por un SSD de $ 1000 o más de la misma capacidad. La empresa en general no va a cancelar sus pedidos de discos duros para almacenamiento masivo y atascar SSD en sus servidores. Dicho esto, a medida que los precios de los discos duros suben y el suministro es más difícil de encontrar, cualquiera que haya estado indeciso sobre probar SSD en la empresa o pensando en comprar una nueva computadora portátil con SSD, podría encontrar este problema como el empujón que necesita para ir de estado sólido.
De hecho, la situación de Tailandia es volátil y, al escuchar a los directores ejecutivos de WD y Seagate, está claro que están frustrados por no poder dar respuestas más definitivas a los problemas en cuestión. Pero la realidad es que, en el mejor de los casos, la oferta de HDD solo podrá satisfacer la mitad de la demanda en el trimestre actual, con una mejora marginal en el primer trimestre del próximo año. Los SSD en general podrían ver un aumento dramático en la aceptación, especialmente a medida que los precios continúan cayendo. Si bien OCZ puede ganar debido a su fuerte exposición empresarial, otros proveedores como Micron, Intel e incluso Seagate podrían beneficiarse de cualquier aumento adicional en las ventas de SSD.
StorageReview.com continuará monitoreando la situación e informando sobre problemas de suministro de discos duros a medida que haya más información disponible.
