Als we daarna nog iets geleerd hebben Western Digital en Seagate driemaandelijkse conference calls deze week, is dat de harde schijf-industrie behoorlijk "volatiel" zal zijn, zoals beide bedrijven zeggen - of lekentermen, een cluster $%@* - in de komende 6-9 maanden. Overstromingen in Thailand hebben voor beide bedrijven ernstige problemen veroorzaakt, maar de zware blootstelling van WD aan niet alleen Thailand, maar met name aan de zwaar overstroomde regio, bezorgt hen extra pijn. Ongeacht welk bedrijf meer pijn lijdt, de industrie als geheel zal eronder lijden, met voorspelde drive-voorraden voor het huidige kwartaal van slechts 62-76 miljoen eenheden van WD en Seagate op een verwachte vraag van 170-180 miljoen eenheden.
Als we daarna nog iets geleerd hebben Western Digital en Seagate driemaandelijkse conference calls deze week, is dat de harde schijf-industrie behoorlijk "volatiel" zal zijn, zoals beide bedrijven zeggen - of lekentermen, een cluster $%@* - in de komende 6-9 maanden. Overstromingen in Thailand hebben voor beide bedrijven ernstige problemen veroorzaakt, maar de zware blootstelling van WD aan niet alleen Thailand, maar met name aan de zwaar overstroomde regio, bezorgt hen extra pijn. Ongeacht welk bedrijf meer pijn lijdt, de industrie als geheel zal eronder lijden, met voorspelde drive-voorraden voor het huidige kwartaal van slechts 62-76 miljoen eenheden van WD en Seagate op een verwachte vraag van 170-180 miljoen eenheden.
Hoewel Seagate en WD niet de enige fabrikanten van harde schijven zijn, vormen zij het grootste deel van het bedrijf. We hebben minder zicht op de situaties van Hitachi, Samsung en Toshiba, maar ze hebben allemaal te maken met onderbrekingen en de schijffabriek van Toshiba staat onder water. Zelfs wanneer, in het geval van Seagate, hun fabrieken in Thailand droog en operationeel zijn, hebben alle fabrikanten last van problemen met de toeleveringsketen, aangezien veel leveranciers hun activiteiten hebben opgeschort.
Het lijdt weinig twijfel dat de bijwerkingen van de overstroming vrijwel onmiddellijk voelbaar zullen zijn. Noch WD, noch Seagate houdt diepe inventarissen van schijven bij, sterker nog, er is nu waarschijnlijk heel weinig in reserve van beide. Dat betekent dat wat er vandaag wordt geproduceerd, waarschijnlijk al is verkocht en dat de voorraad naar verwachting pas in de zomer van volgend jaar zal worden opgebouwd.
Hoe dit de consument en het bedrijfsleven zal beïnvloeden, valt nog te bezien. OEM's zoals Dell, HP, Lenovo en anderen zijn zeker nerveus over hun vermogen om computers te verkopen. Datacenters die opslag uitbreiden, moeten mogelijk wachten om capaciteit toe te voegen. En eindgebruikers zullen waarschijnlijk een prijsstijging in de detailhandel zien, aangezien iedereen worstelt om grip te krijgen op het leveringsprobleem.
Al deze onrust leidt echter tot een interessante vraag: wie heeft baat bij deze puinhoop? Analistenbureau Sterne Agee kwam naar buiten na het WD-rapport en zei dat OCZ een omzetstijging zal zien vanwege het gebrek aan HDD-aanbod. Met een korreltje zout genomen, Sterne Agee dekt OCZ en heeft een koopadvies op het aandeel, hun punt kan nog steeds geldig zijn. Is er een mogelijkheid dat de problemen met de levering van harde schijven ertoe kunnen leiden dat kopers als alternatief naar SSD's gaan?
Het is niet bepaald een appels-tot-appels opslagbeslissing. Iemand die op zoek is naar een notebookschijf van 1 TB voor $ 120, zal niet ineens kiezen voor een SSD van $ 1000 + met dezelfde capaciteit. De onderneming als geheel zal hun bestellingen van harde schijven voor massaopslag en het vastzetten van SSD's in hun servers niet annuleren. Dat gezegd hebbende, naarmate de prijzen van harde schijven stijgen en het aanbod moeilijker te vinden is, zou iedereen die op het punt staat om SSD's in de onderneming te testen of overweegt een nieuwe laptop met een SSD te kopen, dit probleem misschien het duwtje in de rug geven dat ze nodig hebben. gaan in vaste toestand.
De situatie in Thailand is in feite volatiel en als we naar de CEO's van WD en Seagate luisteren, is het duidelijk dat ze gefrustreerd zijn omdat ze geen definitievere antwoorden kunnen geven op de huidige problemen. Maar de realiteit is dat het aanbod van harde schijven in het huidige kwartaal hoogstens aan de helft van de vraag kan voldoen, met een marginale verbetering in het eerste kwartaal van volgend jaar. SSD's in het algemeen zouden een dramatische stijging van de acceptatie kunnen zien, vooral omdat de prijzen blijven dalen. Hoewel OCZ kan profiteren van hun sterke zakelijke blootstelling, kunnen andere leveranciers zoals Micron, Intel en zelfs Seagate profiteren van elke extra stijging van de SSD-verkoop.
StorageReview.com zal de situatie blijven volgen en rapporteren over leveringsproblemen met harde schijven naarmate er meer informatie beschikbaar komt.
