Om vi har lärt oss något efteråt Western Digital och Seagates kvartalsvisa telefonkonferenser den här veckan, är det att hårddiskindustrin kommer att vara ganska "volatil", som båda företagen säger – eller lekmannavillkor, ett kluster$%@* – under de kommande 6-9 månaderna. Översvämningar i Thailand har orsakat allvarliga problem för båda företagen, men WD:s stora exponering mot inte bara Thailand, utan specifikt den kraftigt översvämmade regionen, orsakar dem en extra smärta. Oavsett vilket företag som skadar mest kommer branschen i stort att lida, med prognostiserade drivtillförsel för innevarande kvartal som bara når 62-76 miljoner enheter från WD och Seagate av en förväntad efterfrågan på 170-180 miljoner enheter.
Om vi har lärt oss något efteråt Western Digital och Seagates kvartalsvisa telefonkonferenser den här veckan, är det att hårddiskindustrin kommer att vara ganska "volatil", som båda företagen säger – eller lekmannavillkor, ett kluster$%@* – under de kommande 6-9 månaderna. Översvämningar i Thailand har orsakat allvarliga problem för båda företagen, men WD:s stora exponering mot inte bara Thailand, utan specifikt den kraftigt översvämmade regionen, orsakar dem en extra smärta. Oavsett vilket företag som skadar mest kommer branschen i stort att lida, med prognostiserade drivtillförsel för innevarande kvartal som bara når 62-76 miljoner enheter från WD och Seagate av en förväntad efterfrågan på 170-180 miljoner enheter.
Även om Seagate och WD inte är de enda hårddisktillverkarna, utgör de huvuddelen av verksamheten. Vi har mindre insyn i Hitachi, Samsung och Toshibas situationer, men de upplever alla avbrott och Toshibas drivanläggning rapporteras vara översvämmad. Även när, i Seagates fall, deras fabriker i Thailand är torra och i drift lider alla tillverkare av problem med leveranskedjan eftersom många av leverantörerna har avbrutit verksamheten.
Det råder ingen tvekan om att biverkningar av översvämningen kommer att märkas nästan omedelbart. Varken WD eller Seagate håller djupa inventeringar av enheter, faktiskt, vid det här laget finns det förmodligen mycket lite i reserv av någon av dem. Det betyder att allt som produceras idag förmodligen redan är sålt, med lageruppbyggnad som inte förväntas ske förrän till sommaren nästa år.
Hur detta påverkar konsumenten och företaget återstår att se. OEM-tillverkare som Dell, HP, Lenovo och andra är säkert nervösa över sin förmåga att sälja datorer. Datacenter som utökar lagringsutrymmet kan behöva vänta med att lägga till kapacitet. Och slutanvändare kommer sannolikt att se en prisökning i detaljhandeln eftersom alla kämpar för att komma till rätta med utbudsproblemet.
All denna turbulens leder dock till en intressant fråga: vem kan dra nytta av denna röra? Analytikerföretaget Sterne Agee kom ut efter WD-rapporten och sa att OCZ kommer att se en ökning i försäljningen på grund av bristen på hårddisktillförsel. Taget med en nypa salt, Sterne Agee täcker OCZ och har ett köpbetyg på aktien, deras poäng kan fortfarande vara giltig. Finns det en möjlighet att problem med hårddiskförsörjningen kan få köpare att gå till SSD-enheter som ett alternativ?
Det är inte precis ett beslut om lagring av äpplen till äpplen. Någon som letar efter en 1 TB notebook-enhet för $120 kommer inte helt plötsligt att välja en $1000+ SSD med samma kapacitet. Företaget i stort kommer inte att avbryta sina beställningar av hårddiskar för masslagring och fastna SSD-enheter på sina servrar. Som sagt, eftersom hårddiskpriserna går upp och utbudet är svårare att hitta, kan alla som har varit på stängslet om att testa SSD-enheter i företaget eller funderar på att köpa en ny bärbar dator med en SSD, kanske tycka att detta problem är den knuff de behöver för att gå i fast tillstånd.
Situationen i Thailand är i själva verket flyktig och när man lyssnar på VD:n från WD och Seagate är det uppenbart att de är frustrerade över att inte kunna ge mer definitiva svar på de aktuella problemen. Men verkligheten är att utbudet av hårddiskar i bästa fall bara kommer att kunna möta hälften av efterfrågan under innevarande kvartal, med marginell förbättring under första kvartalet nästa år. SSD-enheter i allmänhet kan se en dramatisk ökning i acceptans, särskilt när priserna fortsätter att falla. Även om OCZ kan vinna på grund av sin starka företagsexponering, kan andra leverantörer som Micron, Intel och till och med Seagate dra nytta av varje extra ökning av SSD-försäljningen.
StorageReview.com kommer att fortsätta att övervaka situationen och rapportera om problem med hårddiskförsörjning när mer information blir tillgänglig.
